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广东政和工程技术情报站【广政质技[2021]第(03)号】《行业未来:勘察设计企业的机遇与挑战》

广东政和工程技术情报站【广政质技[2021]第(03)号】《行业未来:勘察设计企业的机遇与挑战》

* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2021-05-26 9:16:35 * 浏览: 161

广东政和工程技术情报站

广政质技[2021]第(03)号

                                                  质量技术部整理发布

行业未来:勘察设计企业的机遇与挑战

                                   (选自:勘察设计前沿)

勘察设计行业过去和未来一段时间都将持续处于转型期,站在当前这个时点,未来市场规模、行业痛点、数字化、市场需求变化、行业竞争态势五个方面,将成为行业普遍关注或对行业发展影响较大的问题。同时,未来一段时间,勘察设计行业的变化趋势与工程行业整体的变化趋势紧密相关,谈勘察设计行业的发展,不少需要从整个工程行业角度来看。

- 未来市场规模 -

过去几年,工程建设行业增加值占GDP比重大概在8%左右,其中,建筑施工行业增加值占比7%,勘察设计行业增加值占比1%。作为对比,发达国家工程建设行业增加值占GDP比重在4-5%左右。未来,随着城镇化速度的减缓,工程建设行业增加值占比也会逐渐降低,20年后,城镇化进程基本完成,届时假定工程建设行业增加值占GDP比重为4-5%,同时名义GDP在目前基础上翻两番达到400万亿,则工程建设行业增加值为16-20万亿,是当前的2-2.5倍。可以大致预测,未来工程建设行业的投资和建设市场规模,在货币意义上还会不断扩大。但是从实际工程建设角度,不管是工程建设量还是建材使用量上,如房屋建筑竣工面积、水泥用量,我们认为高峰期已过,当前和未来都处于缓降过程。

从细分行业来看,工程建设市场冷热不均。实际规模增加的领域大概有三类:上升性细分领域,如轨道交通、地下空间、环境治理、美丽乡村等领域;先进工程科技领域,如工程数字化、智能化技术、绿色环保技术等技术投入领域;存量工程领域,如交通工程养护、城市更新等领域。其它领域,尤其是传统领域,规模普遍呈下降趋势。

 

- 工程行业痛点 -

我们的工程行业贡献了世界一流的工程产品,但是行业内仍存在一些痛点,这些痛点既是工程企业的责任,也是工程企业未来发展提升的空间。

痛点一,由于历史原因,工程行业设计和施工分业分工经营,导致在工程建设阶段存在行业浪费和工程品质的降低。譬如在房屋建筑建设领域,国家在推全过程工程咨询、工程总承包、建筑师负责制,原因就在于追求高品质的房建工程,施工阶段难以保障方案设计意图,品质难以保障;追求性价比的住宅,设计师不熟悉工程施工和工程造价,存在工期和造价浪费。同时,在投资策划、运营与维保阶段,工程企业同样存在服务上的欠缺,对开发商之外的业主单位而言,他们需要工程全生命周期的最佳策划和管理,需要专业机构提供这方面的服务,工程企业普遍都还难以提供这类服务。

痛点二,随着社会、城市、技术的发展,市场对工程建设的要求越来越高。基础设施发展需要与城市、经济发展更好地匹配,房屋建筑要与产业布局、城市规划能够相互促进,新的城市、经济、环保等发展理念,要有工程建设方面的支撑;绿色环保、数字化、智能化技术与城市、交通、工程需要更好地融合,等等,都要求工程企业能够提供基于工程技术的综合性服务、多领域融合服务、专业智囊服务。但是目前的工程企业普遍缺少这部分综合能力和策划咨询能力,行业供给水平滞后于市场需求。

痛点三,我们的工程世界一流,但我们工程企业的自身能力和运营效率目前还达不到世界一流水平。痛点一二和工程企业自身能力有关,企业运营效率则受到企业和企业间的影响。受建设模式影响,行业内企业竞合格局还不到成熟阶段,还在不断地演进,相应的企业间配合效率还不够高。工程企业目前自身的效率,包括管理效率、现场建设效率还不够高(如广泛存在的变更、签证),尤其是作为主体的国有企业,运营效率问题更为明显。企业运营效率既有发展和管理不成熟的原因,其中的国有企业也有体制机制的原因。

- 数字化的要求 -

工程行业的数字化发展是全社会数字化发展的一部分,数字化转型既有行业自身发展转型的因素,也有全行业数字化发展的要求,数字化发展也关系到这两个方面。对勘察设计企业而言,数字化转型任务和未来发展涉及以下几个方面。

勘察设计企业普遍面临完成正向设计的发展任务。对发达国家的优秀工程企业而言,不存在正向设计这个说法,因为本身已经做到。我们提正向设计是因为过去和现在大多数设计院的做法是先用传统方法做完设计,再反过头来做BIM设计。未来需要直接用BIM软件做设计、做交付。同时,从国家安全角度考虑,行业内还需要完成BIM基础软件的国产化,当然,这不是所有勘察设计企业的责任,部分大型企业需要承担这个工作。

目前BIM技术的应用,在设计阶段、施工阶段、运营维保阶段还普遍处于相互独立的状态,BIM技术的全生命周期应用还处于起步阶段。这个问题的攻克,既需要BIM技术自身的改进,更关键的是专业人员自身知识能力和工程企业业务能力的提升。BIM作为一项技术、手段,是帮助专业人员、工程企业实现自身设想的工具,如果专业人员、工程企业自身没有打通设计、施工、运营维保,BIM技术本身并不能自动打通。

作为全行业数字化的一部分,工程行业数字化一方面需要辅助实现各种工程技术的整合,如实现智慧工程,另一方面未来还需要融入到数字世界,与智慧城市等相融合。

工程企业数字化也是未来需要长期改进和提升的一个方面。当前,工程企业信息化仍在攻坚克难,未来在管理数字化方面路还比较长。

工程数字化与企业数字化的融合,也是一项需要长期发展、推动的工作。既包括工程数字化与工程企业管理数字化的融合,也包括工程数字化与业主企业自身管理数字化的融合。前者发生在工程建设阶段,后者发生在工程运营维保阶段。

- 未来市场需求 -

行业的痛点、数字化转型的要求,都涉及到行业的高质量发展。宏观经济在转型升级,工程行业、勘察设计行业也在转型升级。工程行业、勘察设计行业的转型升级表现在提升工程品质、提升行业效率、提升工程的技术含量、改变行业碎片化状态,这是行业高质量发展的方向,也是未来勘察设计企业需要顺应的趋势。

行业碎片化是一个基础性问题,建筑、土木和工业工程三大领域,解决这个问题的思路还不一样。建筑工程领域,全过程咨询、建筑师负责制都是行业的整合式服务,是未来的趋势,虽然不会太快。建筑工程领域,比较快的是工程总承包,尤其在公建、企事业单位项目领域;开发商项目在未来则有可能形成“方案设计+DB总承包”的建设模式,即设计院完成方案设计和初步设计,施工单位完成施工图和施工。土木工程领域,不同细分行业的业务分工应该会有差异,铁路和轨道领域,传统模式在未来依然是主流;公路、水利、民航、港口与航道领域,近期应该是传统模式为主,工程总承包模式会有一定占比,中远期全过程工程咨询可能会逐步成为主流模式,传统模式、DB总承包模式仍会有一定比例;市政领域,除轨道院,未来工程总承包模式应该会逐步发展为主流模式。工业工程领域则更为清晰,工程总承包模式将会是主流,在部分领域工程总承包已经是主流模式。

随着工程企业能力提升,未来集成式服务在大型、综合型项目中会成为一个主流模式。既包括工程全生命周期的集成服务,也包括横向多专业、多领域的集成服务。同时,随着企业间竞争的充分和相近行业相近能力下的规模效益,未来的大型设计院应该是相关多元领域下的全生命周期服务商,典型的如提供公路、民航、港口与航道、市政等领域的综合交通服务。

在纵向集成服务的市场需求推动下,主力设计企业除提供集成服务外,还需要在精准设计上下功夫,提供更便于施工、更有利于提升投资效率、更有利于提升工程品质的精准设计。

- 未来竞争态势 -

我们在勘察设计行业内看到了很多的壁垒,如行业壁垒、技术壁垒、高中低端市场壁垒等,在其中我们也可以看到企业之间的竞争分化:大型企业的竞争优势在不断加强,优秀企业的发展速度越来越快,优势也在不断加强,中小型企业、传统的企业,在竞争中的形势越来越不利,这使得行业集中度向大企业集中,更向优秀的企业集中。

未来的竞争格局会演变成什么样呢?未来大型企业会越来越庞大,主要行业领域内的龙头企业形成寡头竞争,发展为生态型、平台型企业;同行业内的中小型企业地位相对下降,中型企业数量会变少,中小型企业一方面服务于特定的细分行业、特定的区域或特定的客户,另一方面会成为大型企业的分包企业,围绕大型企业形成一个企业生态。行业内会不会出现新的参与者呢?可能会新增两类参与者,一种是工程相关产业化企业,如提供某一功能领域的成套设备的企业,这类参与者是行业的补充和功能的完善,不会改变行业竞争格局;另一种是个体设计师、个体专业工程师,可能会成为行业的参与者,以“自由职业者”的身份,参与到大型企业的协同工作平台中去,这一类的参与者也不会改变行业的竞争格局,可能对中小型企业是一个竞争压力。

 

 

 

 

 

公开方式:内部公开

 

主送:公司管理层、各部门负责人                                        2021428日印发